今天的题材轮换回创新药，军工、创新药、稳定币、游戏你来我往，彼此新高。但蓝筹股们还是回暖了些。
 
宁德时代和一众消费电子带领创业板大涨2%，整个市场气氛也还好，总算是跑赢港股了，而港股那边指数都跌，小米甚至莫名奇妙下跌。
 
这里面应该有资金切换，也有不少钱有意买创业板指，但不可否认的是买A股划算，港股宁德溢价18%，都是溢价冠军了，没有任何理由买股息税更高的港股。只能说港股那边的宁德作为次新股的溢价太严重了。
 
港股次新是一个重灾区，然后大量热钱仍然在各种大波动妖股里面，玩投机游戏，国泰君安国际又死灰复燃，其实归成稳定币股已经不对了，真实的定位是妖股，跟以前美股游戏驿站一样。但这样的玩法太多，昨天一个，今天又一个，港股很难不被玩坏。
 
创新药作为港股特有板块，今天表现同样亮眼，大量公司预期并未兑现，但由于港股指数没有纳入创新药，所以吸指数血的行情，创新药跟港股就跟AI和A股一样，是唱反调行情。
 
总之，现在轮动风格，像宁德这样被忽视了很久真正的巨头，应该有更好的定价，今年业绩算也不到20倍PE，市场现在是完全不看业绩定价的，包括宁德这些涨，可能也是固态概念，又或者纯粹资金转场单个指数的效应，但相信随着半年报行情到来，还是能发生一些思路转变。