昨晚在台积电给出乐观的指引下，几乎所有与AI芯片相关的公司都出现了疯狂买入，即使手机需求疲软、连续被券商下调，苹果一天内也抹去了今年跌幅。

苹果的Apple Vision Pro将于2月2日发布，预订从今天开始。虽然不知会否如市场预期的反应不佳，但可以确定的是，视频和音乐服务提供商对这新产品不感兴趣，继Netflix后，YouTube和Spotify都表示不会为Vision Pro推出新APP，而且Meta的可能也不可用。

苹果拥有自己的音乐和播客服务，某程度与他们是竞争关系，所以Vision Pro作为视频、游戏和娱乐平台的功能可能会受到限制。

另外，三星昨天发布了最新的Galaxy S24系列设备，亮点是引入了Galaxy AI功能，看来今年与Al相关的主题大概率将成为增长的催化剂。

鉴于Galaxy Al采用了混合AI模型，其他手机品牌今年应该会陆续效仿并与谷歌或其他大型云服务提供商合作提供混合AI服务，这某程度确保了边缘计算和云计算需求的持续增长。

对于苹果来说，想要与其他对手的竞争中保持平衡，可能需要在9月份推出的下一代iPhone中引入一些类似的生成式AI功能，特别是面对着华为的复活。

有外媒报导，对冲基金在本月总计增加了17亿美元的空头，主要集中在阿里、比亚迪、蔚来和京东。有两只新能源车标的，相信基于华为的加入预计会带来更激烈的竞争，而今年汽车销售预计增长放缓，但各大OEM仍然制定了非常激进的销售目标。

例如理想，目标80万台，相对2023年直接翻翻，但考虑到华为推出多款增程，目前还是不太好说，但也留意理想的Mega可能是一款爆款产品。

相比在国内卷，出口海外还是最优的方法之一，名创优品刚抛出了未来5年的战略计划，其中提到将加快海外扩张速度，目标是整体每年新增900-1000家净店铺，包括海外550-650家，比之前350-400的预测更为乐观。同时，2024年目标实现20%-25%的收入增长，国内和海外分别实现10%-15%和30%-40%的增长，而未来5年收入年均增长率将超过20%。

回到今天整体市况，一个关于游戏行业的传闻昨晚在网上流传，可能刺激了板块情绪，留意下周一是意见稿意见反馈截止日，后续放点暖意也不意外。而受益于元梦之星，外媒报导腾讯在去年12月份实现了稳定增长，看来今年第一季的业绩会继续往上，相反网易的蛋仔派对势头继续下滑。

最后，A股继续有神秘资金，但盘中看不见多空搏斗，如果继续希望每天救市，看来就没意思了，资金还需要更多的催化剂入市。