周末大量公司公布业绩，但表现良好的只有少数，高股息的老登股美的，作为家电里少数不下滑的，也是老登龙头，港股率先历史新高，也带领着高股息的稳定，不再被吸血。科技股整体反弹，依然总有压制。
 
而另一边，周末公布的房地产新政，看似利好，实则取消预售，拉长开发商回本周期，房地产开发板块大崩，取而代之，30年贷可变40，银行大涨。
 
恒大倒了以后，行业继续整风，全部房地产企业仍有利用价值，这不，给银行刷利息去了，房地产行业股票再怎么跌，也是跌最多几千亿市值——没多少大股票了。这边银行板块涨万亿，确实是以小博大。
 
但上半年，房地产新开发数据就还是暴跌的，如今这一举动，下半年必然更低迷，加速向下，确实是加速了房地产开发这一模式的消亡，近乎基本就是存量交易，小打小闹的新住宅开发，类似发达国家。
 
但万物皆周期，固然房住不炒，但是，部分地区已经率先出现租金上涨，新二手房库存都大减的状态。或许有一天，无房可售的字眼将重出江湖。毕竟很多地方，租金回报率早已大幅超过国债利率。
 
而其他板块，Ai习惯性反弹，继续小票为主，大Ai股动不了，而今天Ai短剧小作文带动了影视板块，总算是跟上了上周美股大涨的软件了，虽然题材不一致，但都是ai应用概念不是。
 
A股Ai应用炒了那么久，来来去去都是讲怎么用ai的故事，但问题是，谁用不了Ai，凭什么影视剧用Ai是利好？看业绩就能轻松证伪的逻辑，炒着炒着自然就觉得不对劲了。当前Ai应用，唯一纯正的就是大模型公司，类似于智谱、minimax这种。业绩上是没有一点瑕疵，只需要计较估值问题。