今天三星也发业绩了，500亿美元利润，没啥用，该跌的还跌，和海力士携手熔断，然后又带着美股存储盘前崩。
 
虽然行业是恐高且利空多，但是估值上没有什么问题，大量Ai资金撤出存储后的选择只是更糟，比如AMD、GEV还在冲顶，拿美光或者闪迪跟他们比，大概是市值相近，利润差了好几倍，就算GEV或者AMD 2027年兑现来了翻倍业绩，我一个下一个存储，反垄断，涨价太多，又有什么上升空间呢。
 
所以内存垮了，也堵死了它们的估值上限，有利好也是兑现出尽，既然这样，还不如先稳住存储呢。
 
而A股今天还是在努力抵抗，哪怕三星海力士和美光都崩，都还是在自己炒自己的，企图挽回大市。无映照方向最强，比如国产芯片替代，还有预期都不知道多远的封测，因为美股没超过这些，没有估值锚。还有通过源杰科技这些情绪标的稳住市场。
 
但还是那句话，江波龙，杭电股份等业绩爆表的出来是这样走，这些还没出来的，又在同赛道的，现在玩反涨，到时自己出业绩的时候，就难搞了，兄弟们都已经腰斩了，你业绩也没啥特别的，还在高位，到时要是反转，也不买这些没空间的。
 
而今天Ai的大面积反抗，成功让逆转了几天的市场回到了6月的状态，其他齐跌，非Ai的龙头创新药板块大跌，看来两方资金的对抗很明显。但资金如果既不回去存储，又不在非AI开辟新赛道，继续在业绩不够好的Ai高估值方向企图对抗趋势，最后结果大概率就是所有板块一起崩了。