Ai板块在即将迎来三星财报之际，还是没能强势归来，今日韩国那边仍然没有太乐观的信号，美股盘前虽然有部分反弹，但反弹还是不够剧烈。
 
当前的问题还是Ai过于拥堵且利空四面八方袭来，光凭业绩不足以抵挡，大量小作文正在助跌，肆无忌惮。最为强势的创业板，指数低于沪指，代表趋势已经乱了。
 
受英伟达延迟出货的小作文影响，PCB、光纤等都发生较大幅度下跌，部分标的回撤已经接近20%+，当然，也可以视为财报季前正常的分化，毕竟存储陆续交出亮眼业绩，而其他的板块基本连业绩都交不出来，这个时候成为存储的垫背角色再正常不过。
 
但是，类似于江波龙这种，业绩再强，也不代表高枕无忧，美光已经发过业绩了，也无补于事，这些A股模组业绩再强也不会比美光海力士强。可怕的是部分ai投资者连美光已经发财报了都不知道，看到A股的Ai业绩就说好好好，这实际上是很危险的信号，说明了筹码都交到了不懂Ai的人手里。
 
杭电股份的财报已经打了个样，A股所有的Ai牛股，最后的业绩爆炸力和估值都不会比韩股台股更好。利好出货，也很合理。当然，现在Ai里面也还是筹码游戏，像燃气轮机，业绩增速和估值，其实比PCB、光通信更差，增速不够好，估值不够低，但是前面跌过了，现在就能反涨。
 
Ai板块内部应该会继续有矛盾，但存储大哥的地位不会变。
 
而非Ai板块，赚钱效应也不算强，机器人难堪大任，业绩能见度比MLCC、封测这些还虚。创新药则出现了冲高回落，核心是利好真空。
 
港股更像是回补，靠腾讯在拉指数。而且重要的是，非Ai股出业绩超预期后，股价涨幅一般，快递、化工、锂电等都不太行。本质还是持续性不够，看下个季度不够乐观。所以Ai切过来，也只能做短期，做不了长期。