昨天美股的行情剧烈，存储等Ai大股，高开后跳水，各方释放的利好似乎不管用，空头比想象中要求也进一步挫伤板块人气。
 
关键时刻，海力士站了出来，今天回暖，带领A股存储集体反弹，海力士未释放的财报，依然是最大看点，但A股的模组们在赌什么呢，二季报再好，估值都远超海力士。对于这个所谓的二季度大预增行情，还是谨慎对待。
 
A股Ai板块，仍然遭受压力，中际旭创的跳水，科创指数的冲高回落，A股的Ai牛市无非是在美光等搭建的牛市舞台上吹泡泡，但是舞台塌了，玩不动的。跟别人比估值，只会越比越心虚。
 
而新的主线越来越强，机器人医药新能源，齐头并进，当然，黄金也来掺一脚。基本确定是原来的强势板块在复活，而老登股其实大部分也没啥变化，茅台还在下跌。
 
这些非Ai的科技板块，依然是行情重点，但对于有色资源等周期股，中东局势过后，估值上限都很低了，黄金股如果只是靠黄金反弹到4400，也根本不可能有什么大的反弹空间。还得是新科技叙事，才能吸引到玩惯Ai的资金，我们把创新药、机器人，看做是跟MLCC、CPO等等，远期爆发的新故事就完事了。
 
至于美股，金融医药抱团依然猛烈，医药股的估值也是看不明白的，金融股也是，这个行情就跟一个季度前的沃尔玛抱团类似，空间不会特别大的，只是特殊时期的特殊玩法，大部分个股的基本面，不像Ai那样有异变可能，千万别期待有很好的涨幅。