美股昨日开盘较弱，存储股普遍大跌，但是一整晚过去了，纳指收+2%，美光转涨，半导体设备批量新高，Ai的大牛市仍在继续。
 
存储股目前价格端没有担忧，但是企图不扩产维持高利润的构想已经基本落空，将受到各界的监督，因此，半导体设备确定受扩产红利。存储则将较长一段时间，跟苹果微软这些熊股battle，确实是有点拖累了。但对于半导体设备来说，核心的问题则是今年内业绩都不会太快，加速得到明年。怎么说呢，跟A股炒的各类发散题材完全是一个路子，比如看28年30倍PE。如果Ai股把存储这个估值特别份子踢出去，没准对于整个产业链的估值提升有好处。
 
而今天A股，除了存储稍作回调，全面开花，玻璃基板是跟美股的新题材，但是隐隐中，国产芯片替代也越来越强，这其中是国产模型追赶海外的叙事，这也意味着国内卡的可用性提高，从而国产替代的可行性大增。毕竟国产替代的估值容忍度，还能比海外映射，入链预期还高。
 
而也看到，医药股未能晋级，但也没有暴跌，保留一点希望，锂矿这边也出现利空反涨了，而且机器人板块最近也有一定表现，这三者都是过去和Ai并排的当红科技，如此表现也是说明行情还是在变化的。这些板块现在拉涨停都不用太大成交量，这也算一个优势。随着中报季的拉开，炒作新方向，换换口味依然是很常见的。