今天A股港股还是老样子，大部分股票新低，然后看Ai里面随机板块表演，今天光和芯片国产替代都歇了，主要是迈威尔也玩起了跳水。但又把ai板块弃子，A股的存储模组拿了起来。
 
现在想起存储估值低了？然而背后是美股存储真主升浪的时候，A股的存储模组从来没跟过，现在盘前美光带队跌，A股的想独立，就很离谱，看起来就是玩累了光和国产替代，来玩玩剩下的存储。
 
而更小的部件，液冷、电容这些，仍然如火如荼，喊单或者小作文就涨的现象依旧。只是美股趋势不变，这种炒法和风格也是不会变的。
 
但美股形势上已经有变化，英伟达喊来喊去，作为大哥，自己就涨不动了，反倒越来越像血包，任何Ai的估值，非周期的，都得参考英伟达，尤其是跟着吃饭的pcb、光模块等，所以大哥估值不高是个问题，也上不去。存储那边是周期的，另一个估值法。
 
而且，美股最近积累了很多无业绩的跟着涨的，现在到6月，回头看业绩还是没什么变化，ai应用不少，硬件不少，而且现在喊单总有对抗冲突，比如博通和迈威尔，比如cpu和gpu，但往往大家这几周都积累了50%+涨幅，真不知道怎么办了。
 
尤其是，美股也是要来大的，spacex确定6月12上市，最近也把太空股拉了一遍，而A股的待上市全明星阵容不用说了，它们是不是来回报股东，注入市场动力的，取决于PE。
 
但股民动不动长鑫长存都看3万亿，给闪迪2倍市值，这跟股东回报没有任何关系了。
 
大抽血时代，现在市场一堆历史新高，后劲难有。A股港股一堆股票已经提前进入股灾，但美股没完全走完，大家还是不慌。只是资金流总不是无限的，这种大ipo，包括更后面的anthropic等，接下来一堆Q2业绩，都是美股的变盘核心变量。