昨夜美股服务器组装行业被戴尔点燃，组装厂大家也意识到可以重估，且增速完全跟得上巨头们，戴尔暴涨，Ai板块依然新高不断。
 
行业内仍然具有高增长公司，Q2还会有超预期，所以美股Ai牛市持续，不好的现象是软件总想翻身，但软件的估值确实是很难比硬件。
 
对于服务器组装，跟其他大部分Ai比，增速高之余，估值也不算贵，至少光那边，很多100倍PE，然后年增速看50%，戴尔服务器是400%增速，PE也不算高。当然，跟存储比，还是没得比。可见，市场仍然需要填补估值洼地。
 
A股今天搞了一个逆势下跌，科创50跌5%，这事实上应该是调仓行为，按美股风格走不至于这样，别看一些科技股突然崩10%，涨回去还是相当容易，而今天的消费地产零售，所谓的老登股反弹，也不好说是不是部分风格漂移的资金赶在季报前回补。至少下周一科创板股票大涨回来的话，就说明只是短暂的资金调仓，而不是资金撤离大Ai板块。
 
而当下看到，那些标志性大股票，腾讯、小米等，依然相当脆弱，而曾经强势过的新能源、电池、有色、创新药产业链也暂时未能抢回风头，所以风格转变还是不可期。还是看看美股这轮新高在多少点才会开始平缓。