经历一阵窗口指导后，三桶油不涨停了，大家也都回归理性，美股石油股都没炒起来，油价破90都费劲，龙虎榜全是机构大卖，就这博傻效应，差不多得了。
 
航运基本都跌，运价虽涨，但是无货可运，无路可走，恐怕量上不去，价涨了用处不大，但参照过去，一般来说，发生这种战乱初期肯定是业务下降，后面需求积压，恢复后，大家猛猛运，那个时候才能迎来好日子。
 
市场现在肯定是情绪大于实际，战争除了影响外资的资金面还影响什么，中国处在有利位置，现在中国资产还在承受风险是不应该的。新能源产业还有无人机产业，都在猛接订单。
 
而也看到，存储里面，佰维业绩造成20%涨幅，看营收幅度仍有存货升值嫌疑，但PE低就是王道，同理，现在美股Ai里面，存储业绩出来，也是个位数PE，恐怕也是能一样，抵抗市场情绪，逆袭大涨。
 
所以现在做最坏的打算，也只有这种业绩爆发的股票能立于不败之地，而电力设备今天表现优秀，Ai需求可能带给了确定性几年的订单，但由于不是量价齐飞，反倒不可能像存储那样爆发，一部分股票年底一算还是30倍+的话，真跌下来，也是个无底洞。
 
这种环境，美资怕就让它们怕吧，毕竟战争泥潭的话，还得它们全体买单。而内资的资金面问题，就等回购分红补上，毕竟股票最大的买家永远是公司自己，现在流动性结构问题突出，不是周期和Ai成交额就上不去，但有些蓝筹，年报100亿+分红下来，当前10来亿一天的成交额，上涨动力就很足了。总之有足够分红回购的股票和业绩爆发的，是不会怕当前这种熊市的。